白线 WhiteLine Daily｜Situational Awareness 持仓反弹，哪些超跌 AI 股开始等到基

BiRun 消息，Situational Awareness 组合反弹反映 AI 基建情绪修复，但不等同强平结束。关注基本面变化：订单、预付款、积压转化收入；毛利率是否改善；下一季指引是否上修。个股方面，AXTI/AEHR 的订单验证最直接，AMKR 需消化指引压力，PENG 需证实 KV Cache 商业订单，Intel 仍待外部代工与毛利改善兑现。