Serenity：Semtech光通信需求强劲，2028财年订单已覆盖超70%

BiRun 讯，交易员 Serenity 发文表示，Semtech 最新财报显示 AI 光通信相关需求持续强劲，公司管理层称当前光学产品市场“可用性比定价更重要”，已预订订单短期内预计不会受到价格影响。Semtech 预计年底前其 1.6T FiberEdge TIA 与驱动器市场份额将超过 50%，相关产品认证进度快于预期；本财年目标订单已全部锁定，下一财年订单覆盖率已超过 70%，现有产能甚至可能无法满足 2028 财年下半年的需求。财务方面，Semtech 第二季度营收 3.419 亿美元，高于预期的约 3.29 亿美元；第三季度营收指引达 4.1 亿美元，显著高于市场预期的约 3.6 亿美元。Serenity 表示，此次财报表现“非常惊艳”，同时对 1.6T 光模块放量释放积极信号。