重要 美股潮向（7 月 16 日）：苹果创历史新高，存储股一夜蒸发 9%

BiRun 消息，撰文：潮向研究苹果传出与阿里巴巴的 AI 合作已在中国完成监管备案，股价当天涨 4.01%创历史新高，阿里巴巴同步上涨 4.8%。6 月 PPI 环比降 0.3%创六年最大跌幅，是本周第二天公布低于预期的通胀数据，加上摩根士丹利和贝莱德的财报双双超预期，三大股指小幅收涨。存储芯片板块却成为当日最大输家，闪迪跌 8.12%，SK 海力士跌 9%，西部数据跌超 8.7%，美光跌 8%，市场对存储超级周期的定价出现明显分歧。 市场表现标普 500 涨 0.38%，报 7572.40 点。道指涨 0.29%，报 52658.64 点。纳指涨 0.62%，报 26269.23 点。 苹果领涨道指，涨 4.01%创历史新高，谷歌涨 3.17%，Meta 涨 3.07%，亚马逊涨 3.02%，微软涨 2.78%，英伟达盘中一度跌近 3%后收涨 0.33%，特斯拉是七巨头中唯一下跌的，跌 0.43%。摩根士丹利股价创新高，贝莱德涨 6.6%。 存储芯片股集体重挫，闪迪跌 8.12%，SK 海力士美股 ADR 跌 9%，西部数据跌超 8.7%，美光跌 8%，希捷跌 5.7%，半导体 ETF 跌 1.59%。 通信服务板块涨幅最大达 2.78%，公用事业板块跌近 1%领跌，能源板块跌 0.77%，房地产板块微涨 0.09%，银行业和区域银行 ETF 涨幅至多 1.18%，全球航空业 ETF 涨 1.30%，科技行业 ETF 跌 1.08%，全球科技股指数 ETF 跌 0.82%。 阿里巴巴涨 4.8%。PayPal 因收购传闻暴涨 17.2%，Aehr Test Systems 涨 22%。SpaceX 连续第四个交易日下跌，盘中一度跌至 133 美元，跌破 135 美元的发行价。 WTI 原油涨 0.33%，报 79.60 美元/桶。布伦特原油涨 0.26%，报 84.95 美元/桶，原油已连涨三日创一个月新高。COMEX 黄金跌 0.42%，报 4044 美元/盎司。COMEX 白银跌 2.83%，报 57.11 美元/盎司。比特币盘中涨破 6.5 万美元，较日低涨近 2%。 10 年期美债收益率报 4.55%，日内降约 4 个基点。2 年期美债收益率报 4.13%，日内降约 6 个基点，盘中较日高跳水约 10 个基点。美元指数转跌，创近四周新低。 宏观与前瞻 6 月 PPI 环比下降 0.3%，创六年来最大单月跌幅，同比涨幅 5.5%低于预期的 6.2%，核心 PPI 环比上涨 0.2%，同比涨幅 4.7%同样低于预期的 5.1%。这是继 CPI 之后连续第二天公布的偏软通胀数据，美联储本月加息 25 个基点的概率预期已降至 10.2%，一周前这个数字还是 31.0%。 沃什在国会听证第二天延续谨慎立场，承认 CPI 和 PPI 数据有所改善，但强调单一通胀指标不能完美反映真实状况，AI 推高芯片价格和外部冲突推高能源价格的逻辑本质不同。他还表示特朗普从未要求他做任何不当决策，特朗普当天也重申希望降息。 纽约联储主席威廉姆斯认为政策立场已处于有利位置，通胀大概率见顶；美联储理事库克则相对偏鹰，称若通胀不能持续回落，她已准备好采取行动。 摩根士丹利这一季营收和盈利都刷新历史纪录，核心动力来自股票交易台，收入较去年同期猛增近七成。这份成绩单和此前高盛、摩根大通的逻辑一致，二季度的市场剧烈波动反而成就了交易业务的历史性表现。 存储芯片板块的暴跌和此前几天的暴涨形成鲜明反差。两天前 SK 海力士美股 ADR 还单日暴涨 27%，如今又跌回 9%，市场对存储超级周期。