大摩研报解读：博通 AI 收入 Q4 上看 2120 亿美元，安霸汽车增长持续，Skyworks 拿下 Pixel 全部

深潮 TechFlow 消息，据潮向研究，摩根士丹利 8月 31 日半导体周报指出，博通 AI 收入势头强劲，预计 7 月季度 AI 收入约 160 亿美元（环比+48%），10 月季度再增至 212 亿美元（环比+32%），2027年 AI 收入有望达约 1200 亿美元，但市场激进预期已超过 1500 亿美元，预期过高是主要风险。大摩维持博通增持评级，预计其保留约 80%的 TPU 长期份额。 安霸方面，大摩预计 7 月季度营收环比增长 7.9%，10 月季度再增 12%，汽车业务受车队远程信息处理和 AI 视频应用推动，全年收入增长约 20%。大摩维持增持评级，认为安霸在边缘 AI 领域定位良好。Skyworks在 Google Pixel 重新竞标中赢得全部射频前端份额，协议延至 2030 年，预计累计收入超 10 亿美元，大摩维持中性评级，认为广泛市场长期机会存在但短期业务仍有压力。