美银：半导体 TAM 上调至 3.2 万亿美元，存储驱动增长

据深潮 TechFlow发布，深潮 TechFlow 消息，据潮向研究，美国银行 2026年 9月 14 日研报指出，将半导体行业总潜在市场规模预测从 2.7 万亿美元上调至 3.2 万亿美元，2026到 2030 年复合年增长率从 14%上调至 18%。预计 2026 年半导体销售额同比增长 113%，存储芯片销售额同比增长约 327%，其中 DRAM 增长 328%，NAND 增长 341%。晶圆制造设备支出 2026 年看 1560 亿美元，2027 年看 2100 亿美元，2028 年看 2720 亿美元。英伟达 B200 GPU 租赁价格约每小时 5.72 美元，较 3 月峰值仅低不到 10%。 美银认为，AI 行业正从追求投资回报转向解决芯片和电力供应等结构性制约，存储短缺和价格上涨是关键驱动。该行看好计算、网络和模拟芯片，目标价英伟达 350 美元、美光 1550 美元、AMD 620 美元、应用材料 650 美元。风险包括内存价格跌幅超预期、中国竞争加剧、终端需求疲软。