白线 WhiteLine Daily｜美国若限制中国光模块，哪些环节可能被重新定价？

BiRun 消息，FCC 正在起草限制部分中国厂商新型号数据中心光模块进口的规则，范围、豁免及是否追溯不确定，可能影响衬底、外延片、激光器等上游。短期订单转向非中国产能厂商为主，长期关注 InP 衬底、外延片和激光器供给瓶颈。潜在受益：COHR、LITE、AAOI；间接受益：MRVL、AVGO；InP 相关：AXT、IQE、SIVE。