白綫 WhiteLine Daily｜美國若限製中國光模塊，哪些環節可能被重新定價？

BiRun 消息，FCC 正在起草限製部分中國廠商新型號數據中心光模塊進口的規則，範圍、豁免及是否追泝不確定，可能影響襯底、外延片、激光器等上遊。短期訂單轉向非中國產能廠商為主，長期關注 InP 襯底、外延片和激光器供給瓶頸。潛在受益：COHR、LITE、AAOI；間接受益：MRVL、AVGO；InP 相關：AXT、IQE、SIVE。