智谱在港启动约50亿美元融资：配售20亿美元新股并同步发行30亿美元可转债

BiRun 讯，9 月 11 日，智谱（2513.HK）今日在香港启动约 20 亿美元新股配售，并同步发行约 30 亿美元可转换债券。公司以每股 714 港元配售 2197 万股新股，较周五收盘价 793 港元折让约 10%。可转债为零息、2027 年 9 月到期，以人民币计价但以美元结算，发行价为面值的 100% 至 100.5%，对应收益率在负 0.5% 至零之间；初始转换价 892.50 港元，较配售价溢价 25%。若股价在连续 30 个交易日中有 20 日达到转换价的 130% 以上，公司可自 2027 年 2 月 18 日起全部赎回。配售与发债同时进行但互不依赖。中金公司担任独家全球协调人，与国泰君安证券（香港）共同担任账簿管理人。

募资将用于研发、算力资源及相关基础设施，并支持扩张、战略投资、潜在收购、营运资金及其他一般公司用途。

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