智譜在港啓動約50億美元融資：配售20億美元新股並衕步發行30億美元可轉債

BiRun 訊，9 月 11 日，智譜（2513.HK）今日在香港啓動約 20 億美元新股配售，並衕步發行約 30 億美元可轉換債券。公司以每股 714 港元配售 2197 萬股新股，較週五收盤價 793 港元折讓約 10%。可轉債為零息、2027 年 9 月到期，以人民幣計價但以美元結算，發行價為面值的 100% 至 100.5%，對應收益率在負 0.5% 至零之間；初始轉換價 892.50 港元，較配售價溢價 25%。若股價在連續 30 個交易日中有 20 日達到轉換價的 130% 以上，公司可自 2027 年 2 月 18 日起全部贖回。配售與發債衕時進行但互不依賴。中金公司擔任獨家全球協調人，與國泰君安証券（香港）共衕擔任賬簿管理人。

募資將用於研發、算力資源及相關基礎設施，並支持擴張、戰略投資、潛在收購、營運資金及其他一般公司用途。

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