重要 美股潮向（9 月 22 日）：Meta 大涨 11%AMD 市值破万亿，纳指创历史新高

据深潮 TechFlow发布，撰文：潮向研究美股周一高开高走，纳指时隔近四个月再创收盘新高，标普 500 涨 1.49%报 7764.70 点，纳指涨 2.26%报 27122.090 点，道指涨 0.71%报 52048.83 点。Meta 旗下 Muse 登顶美国 App Store 免费榜，智能体热度迅速传导到 CPU 和 AI 硬件，AMD 市值首次突破 1 万亿美元。油价大跌、10 年期美债收益率回落到 5%下方，也给高估值科技股腾出了空间。今晚关注美国就业数据和美联储官员讲话。 纳指创新高，费半大涨 4.29% 标普 500 涨 1.49%报 7764.70 点，纳指涨 2.26%报 27122.090 点，创历史收盘新高；道指涨 0.71%报 52048.83 点。VIX 报 14.87，小幅上涨 0.41%。 费城半导体指数涨 4.29%，创 8 月 4 日以来最佳单日表现。七巨头全部上涨，Meta 涨 11.43%，特斯拉涨 3.03%，英伟达涨 2.30%，亚马逊涨 1.87%，微软涨 1.59%，谷歌涨 1.55%，苹果涨 0.85%。纳斯达克金龙中国指数涨 0.71%。 债市出现分化。2 年期美债收益率小幅升至 4.751%，10 年期则下降约 4.5 个基点至 4.951%。短端仍在定价后续加息，长端压力随着油价回落有所减轻。 WTI 原油跌 4.86%至 95.43 美元/桶，布伦特原油跌 3.62%至 100 美元附近。现货黄金跌 0.6%至 4349.94 美元/盎司。比特币涨破 8.6 万美元，创八个月新高，以太坊升破 2700 美元。 Muse 爆火，CPU 板块成了昨晚最强交易昨晚最猛的行情来自 Meta 的新 AI 智能体 Muse。 Sensor Tower 数据显示，Muse 上周五超过 ChatGPT，成为美国 iPhone 免费应用下载榜第一，目前仍保持榜首。它可以在云端操作虚拟电脑和浏览器，替用户处理网页搜索、表格、邮件、购物和旅行预订等多步骤任务。 应用端突然出现爆款，资金很快流向服务器 CPU 和推理需求。AMD、英特尔、高通和 Arm 集体大涨，其中 AMD 市值首次突破 1 万亿美元。 AMD 和 Meta 本身也有直接业务关系。Meta 是 AMD 的重要客户之一，今年双方已经签署多年协议，计划部署最多 6 吉瓦的 AMD Instinct GPU。Muse 热度起来后，投资者对智能体普及带来的推理算力需求又多了一层现实参照。 应用生态也开始站队。Shopify 宣布接入 Muse 的智能体结账功能，亚马逊则以隐私和安全风险为由禁止 Muse 访问其网站。智能体真正走向普通用户以后，平台之间的数据权限和商业边界，会是下一轮竞争的重点。 AI 硬件跟着升温，资金重新回到整条产业链 Muse 点燃应用端的想象力后，资金很快从 Meta 扩散到芯片、存储和光通信。 美光涨 2.77%，迈威尔涨 5.38%，应用材料涨 4.42%，康宁涨 5.89%，Lumentum 涨 2.53%。康宁和 Lumentum 近期还与高通联合展示面向 AI 横向扩展的高密度芯粒间光互连方案，数据中心互联继续获得产业催化。 英伟达当天也宣布，将在 SB Energy 赴美 IPO 前追加投资 15 亿美元，使总股权投资承诺达到 30 亿美元。SB Energy 正在美国建设数据中心和配套电力设施，其中俄亥俄州项目将为 OpenAI 提供服务。英伟达这笔钱要锁定的是电力供应，AI 算力的竞争正在从芯片本身延伸到电力基础设施，锁定低成本电力，