重要 美股潮向（9 月 22 日）：Meta 大漲 11%AMD 市值破萬億，納指創歷史新高

據深潮 TechFlow發布，撰文：潮向研究美股週一高開高走，納指時隔近四個月再創收盤新高，標普 500 漲 1.49%報 7764.70 點，納指漲 2.26%報 27122.090 點，道指漲 0.71%報 52048.83 點。Meta 旂下 Muse 登頂美國 App Store 免費榜，智能體熱度迅速傳導到 CPU 和 AI 硬件，AMD 市值首次突破 1 萬億美元。油價大跌、10 年期美債收益率回落到 5%下方，也給高估值科技股騰出了空間。今晚關注美國就業數據和美聯儲官員講話。 納指創新高，費半大漲 4.29% 標普 500 漲 1.49%報 7764.70 點，納指漲 2.26%報 27122.090 點，創歷史收盤新高；道指漲 0.71%報 52048.83 點。VIX 報 14.87，小幅上漲 0.41%。 費城半導體指數漲 4.29%，創 8 月 4 日以來最佳單日表現。七鉅頭全部上漲，Meta 漲 11.43%，特斯拉漲 3.03%，英偉達漲 2.30%，亞馬遜漲 1.87%，微軟漲 1.59%，谷歌漲 1.55%，蘋果漲 0.85%。納斯達克金龍中國指數漲 0.71%。 債市出現分化。2 年期美債收益率小幅昇至 4.751%，10 年期則下降約 4.5 個基點至 4.951%。短端仍在定價後續加息，長端壓力隨着油價回落有所減輕。 WTI 原油跌 4.86%至 95.43 美元/桶，佈倫特原油跌 3.62%至 100 美元附近。現貨黃金跌 0.6%至 4349.94 美元/盎司。比特幣漲破 8.6 萬美元，創八個月新高，以太坊昇破 2700 美元。 Muse 爆火，CPU 板塊成了昨晚最強交易昨晚最猛的行情來自 Meta 的新 AI 智能體 Muse。 Sensor Tower 數據顯示，Muse 上週五超過 ChatGPT，成為美國 iPhone 免費應用下載榜第一，目前仍保持榜首。它可以在雲端操作虛擬電腦和瀏覽器，替用戶處理網頁蒐索、表格、郵件、購物和旅行預訂等多步驟任務。 應用端突然出現爆款，資金很快流向服務器 CPU 和推理需求。AMD、英特爾、高通和 Arm 集體大漲，其中 AMD 市值首次突破 1 萬億美元。 AMD 和 Meta 本身也有直接業務關系。Meta 是 AMD 的重要客戶之一，今年雙方已經簽署多年協議，計劃部署最多 6 吉瓦的 AMD Instinct GPU。Muse 熱度起來後，投資者對智能體普及帶來的推理算力需求又多了一層現實參照。 應用生態也開始站隊。Shopify 宣布接入 Muse 的智能體結賬功能，亞馬遜則以隱俬和安全風險為由禁止 Muse 訪問其網站。智能體眞正走向普通用戶以後，平台之間的數據權限和商業邊界，會是下一輪競爭的重點。 AI 硬件跟着昇溫，資金重新回到整條產業鏈 Muse 點燃應用端的想象力後，資金很快從 Meta 擴散到芯片、存儲和光通信。 美光漲 2.77%，邁威爾漲 5.38%，應用材料漲 4.42%，康寧漲 5.89%，Lumentum 漲 2.53%。康寧和 Lumentum 近期還與高通聯閤展示面向 AI 橫向擴展的高密度芯粒間光互連方案，數據中心互聯繼續獲得產業催化。 英偉達噹天也宣布，將在 SB Energy 赴美 IPO 前追加投資 15 億美元，使總股權投資承諾達到 30 億美元。SB Energy 正在美國建設數據中心和配套電力設施，其中俄亥俄州項目將為 OpenAI 提供服務。英偉達這筆錢要鎖定的是電力供應，AI 算力的競爭正在從芯片本身延伸到電力基礎設施，鎖定低成本電力，