Serenity評Leopold重倉太陽誘電：AI瓶頸正向最小元器件擴散，MLCC將迎強勁需求

BiRun 訊，8 月 12 日，Serenity 發文表示，此前並不知曉 25 嵗華爾街新晉 AI 股神 Leopold 也是 MLCC 瓶頸的投資者，直到最新持倉披露顯示其基金 Situational Awareness 持有日本太陽誘電（Taiyo Yuden）約 5.99% 的股份。截至 6 月 29 日，Leopold 的平均持倉成本約為每股 17,446 日元，而噹前股價約 9,797 日元，浮虧幅度明顯。

太陽誘電是全球最大的 MLCC 製造商之一，6 月出貨量達 400 億顆創五年單月新高，與村田、三星電機共衕受益於 AI 服務器對高容值、低電壓、小尺寸 MLCC 的強勁需求。

Serenity 補充表示，今日也已加倉太陽誘電以示支持。近期韓日頭部 MLCC 廠商正快速將消費級產能轉向 AI 用更高規格產品，導致中高容值消費級 MLCC 庫存降至 30 天以下、渠道價格飆漲，而 AI 瓶頸正從 GPU 和內存擴散至板上最小的元器件。